Mind the Gap : Maîtrisez votre avenir financier

Soyons honnêtes : pour de nombreux actifs en Suisse, les prestations de retraite ne suffiront pas à elles seules à leur permettre de mener le train de vie qu’ils envisagent pour leur retraite. Les premier et deuxième piliers remplacent généralement environ 50 à 60 % de votre salaire de fin de carrière, alors que le maintien de votre niveau de vie nécessite souvent entre 80 et 90 %. Cet écart ? Il est bien réel. Et sans planification, il peut s’aggraver insidieusement.

La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une obligation.

Grâce à une stratégie claire, le système suisse des trois piliers peut devenir un outil puissant : il vous aide à combler cet écart grâce à une organisation judicieuse, à des investissements rigoureux et à des choix fiscalement avantageux.

Rejoignez Nadine Hunkeler, conseillère financière agréée (CFP®) et fondatrice et PDG deFinance Phoenix, ainsi que Julia Tatje, fondatrice et PDG detaxum Personal Tax Boutique, pour un atelier passionnant après le travail qui démêle la complexité et apporte des éclaircissements sur la planification de la retraite en Suisse et ses implications fiscales.

Alliant leur expertise en matière de planification financière et de fiscalité, Nadine et Julia proposent une approche globale de la constitution d'un patrimoine à long terme, en montrant comment une coordination judicieuse entre les investissements et la fiscalité peut faire une différence significative au fil du temps.Vous y trouverez des conseils pratiques, les pièges courants à éviter, ainsi qu'un cadre qui vous aidera à prendre des décisions en toute confiance concernant votre avenir financier.

Des informations claires et concrètes, sans complexité superflue.